国盛证券：给予快手-W(01024.HK)“买入”评级 目标价90.00港元

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国盛证券8月24日发布公告。投资建议：盈利持续释放，重申“买入”评级。据公司2023Q2业绩会，公司预计全年毛利率接近50%，市场费用绝对值同比持平，由于成本费用改善超预期，我们上调盈利预测。我们预计2023-2025年收入1133/1300/1481亿元，同增20%/15%/14%，调整后净利润74/138/210亿元，同增229%/86%/52%。维持快手目标价90港元，对应25x2024e P/E，重申“买入”评级。